互融云财富管理系统开发财富管理系统一站式管理平台

互融云财富管理系统开发财富管理系统一站式管理平台

2023-10-27 02:37 浏览:10次

近年来，随着金融改革和技术升级的推进，以大数据、人工智能为代表的新科技正在塑造新的金融，显著提升了金融服务效率，极大改变了金融服务业的面貌，打破了金融业传统的行业界限和竞争格局，提供更为平等、便捷的金融服务，实现了新型普惠金融业态。现阶段财富管理市场趋向稳定，高净值人群投资心态逐渐成熟，在面对瞬息万变的财富市场时，“让专业的人来做专业的事”越发成为他们规避投资风险、实现资产保值增值的核心诉求之一。

互融云财富管理系统一站式管理平台（一套系统打通【线下投资客户】-【理财顾问】-【职能部门】工作闭环
全局管理员工、客户、产品，活动等，构建实战的"财富管理生产线”）

产品介绍

互融云财富管理系统是对已有线下财富管理、理财管理业务的企业专门整合开发的一套互联网金融拓展业务系统，可以将线下财富管理转换或延伸至线上开展，将线下及线上理财整合在一起管理。系统主要包含借贷中心子系统、财富管理子系统、及网站运营管理子系统三大类，能够快速提高理财顾问的服务能力和销售效率，改善销售过程的合规程度，增加企业业务收入，降低业务风险。

系统的主要核心体现在管理、审批借款合同和投资协议流程、进行债权匹配的综合性管理功能上，支持对借款合同、投资协议等审批操作进行系统性或分步骤管理，包括初审通过或退回借款合同和投资协议、终审通过或退回借款合同和投资协议、生成每月还款、自动计算债权价值、进行债权匹配、打印债权报告以及各项还款到期提醒等各个环节的管理。系统实现了分角色，用户可以随时登录系统，审批借款合同和投资协议，管理债权价值，进行债权匹配等操作。

解决用户痛点问题

财务管理服务模式，打造传统服务转型优质实施方案

助力打造财富管理系统，有效管理获客、投资、产品、员工等，构建完整交易链条

网络拓扑式管理线下投资客户

客户档案管理
智能客户分类，筛选重点客户，锁住潜在客户、意向客户、已立项客户、已排除客户，大数据分析客户行为，以防客户档案丢失。
客户关系维护
智能定期客户回访，建立关怀记录，编辑关怀对象，智能查看关怀对象。防止老客户丢失。
客户资源分配
后台端智能一键客户资源分配，授权共享人信息，线上查看客户资料防止老销售离职，带走客源，解决异地同步网络办公。

客户网站管理
后台大数据管理网络账号，开通财富账号、绑定财富账号，安全，便捷，易管理。

投资产品管理