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互融云财富管理系统平台搭建 一站式管理平台解决方案
2023-10-29 02:36  浏览:9
互融云财富管理系统平台搭建 一站式管理平台解决方案

改革开放以来,中国经济持续快速增长,与此同时,社会财富也在快速积累,财富管理时代已经来临。

互融云财富管理系统是对已有线下财富管理、理财管理业务的企业专门整合开发的一套互联网金融拓展业务系统,可以将线下财富管理转换或延伸至线上开展,将线下及线上理财整合在一起管理。系统主要包含借贷中心子系统 、财富管理子系统、及网站运营管理子系统三大类,能够快速提高理财顾问的服务能力和销售效率,改善销售过程的合规程度,增加企业业务收入,降低业务风险。
系统的主要核心体现在管理、审批借款合同和投资协议流程、进行债权匹配的综合性管理功能上,支持对借款合同、投资协议等审批操作进行系统性或分步骤管理,包括初审通过或退回借款合同和投资协议、终审通过或退回借款合同和投资协议、生成每月还款、自动计算债权价值、进行债权匹配、打印债权报告以及各项还款到期提醒等各个环节的管理。系统实现了分角色,用户可以随时登录系统,审批借款合同和投资协议,管理债权价值,进行债权匹配等操作。

互融云财富管理系统解决用户痛点

• 客户档案:客户轻松建档,减少客户资料丢失、混乱等问题。方便管理查看线下投资客户的业务往来信息。

• 关系维护:解决客户沟通不及时问题,定期维护客户关系管理,增加客户关怀记录。

• 资源匹配:将所有的投资客户资料汇聚,查看客户资料、共享授权人,解决地域管理问题。

• 实时报表:无法实时对投资客户及理财产品等做统计分析,错失与客户零距离接触的机会。

• 成交难:成交关口客户永远要再看看即使成交多数也是“一次性客户”。

• 拓客难:企业花了大量精力、财力做销售吸引来的客户却寥寥无几。

• 触达难:传统电话、短信、沙龙等方式客户抗拒无感知。

• 易流失:老销售离职,带走优质客户,如何让销售离职,客户不流失。





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