超大库存罗克韦尔1769-IT6PLC模块

超大库存罗克韦尔1769-IT6PLC模块

多因素驱动

未来增长可期

一直以来，中控技术的成长路径与流程行业的转型升级趋势紧密相关，即“工业自动化——数字化——智能制造”。流程行业是制造业的重要组成部分，占全国规模以上工业总产值的47%左右，占据了我国制造业的半壁江山。

历经数十年的发展，我国流程行业的生产工艺、装备和生产过程的自动化水平都得到了大幅度提升，然而伴随制造业增速放缓，中国流程行业也面临产业结构转型的挑战。作为能够解决流程工业中同质化竞争问题的数字化和智能制造，是流程行业提高生产效率、实现转型升级的破局之路。

目前，以工业自动化和工业软件为代表的智能制造行业，其增长速度正快于制造业整体水平，市场规模超出了千亿。

如果将智能制造的实现分为工业自动化和数字化两部分，其中工业数字化主要通过工业软件来实现。根据《中国工业自动化市场白皮书》，2022年我国工业自动化市场规模预计为2816亿元，同比增长11.3%，五年复合增长率为11.0%；根据工信部，2022年我国工业软件市场规模为2407亿元，统一口径下同比增长14.3%，五年复合增长率为13.1%；工业自动化和工业软件的增速均显著高于2022年制造业工业增加值累计同比增速3%和制造业固定资产投资完成额累计同比增速9.1%，体现了制造业企业近年来对于智能制造的重视程度逐渐提升，投资向自动化、数字化偏移。

具体来看，2021年控制系统（PLC、DCS、IPC、HMI等）在工业自动化中的占比约为21.6%，对应市场规模608亿元，其占比较2018年的19.9%有所提升。由于流程行业产值占我国GDP的比重为47%，机构推算2022年流程行业工业自动化市场规模约为1324亿元，流程行业工业软件市场规模约为1131亿元。

数据来源：《2021年中国工业自动化市场白皮书》

对标全球来看，我国工业自动化和工业软件可能仍存在3-4倍渗透空间。

根据工信部统计，从2012年到2021年，我国制造业增加值从16.98万亿元增加到31.4万亿元，占全球比重从22.5%提高到近30%。根据Frost&Sullivan，2021年全球工业自动化市场规模为4320.5亿美元，中国工业自动化市场规模占全球比重约为8.9%；根据中国工业技术软件化产业联盟，2021年全球工业软件市场规模约为4561亿美元，中国工业软件市场规模占全球比重约为7.3%。对比制造业增加值占全球的比重（近30%），我国工业自动化、工业软件的渗透率仍有约3-4倍进步空间，成长潜力巨大。

同时，高端市场的工业自动化和工业软件仍被海外厂商占领，面临“卡脖子”难题，国产替代势在必行。

我国工业自动化和工业软件发展年限远不及海外巨头厂商，由于工业软件的研发、迭代、优化需要大量的行业经验的积累和技术的迭代，目前工业自动化和工业软件仍存在国产化率不足的问题，这也是我国实现智能制造自主可控的挑战之一。

根据《中国工业软件产业白皮书》，生产制造类工业软件（包括MES、DCS、PLC等）的国产化率约为50%；尽管该类工业软件在部分领域已经具备一定实力，但在高端市场中还不占优势。国产工业软件（如制造执行系统MES、先进控制系统APC）以及自动化控制系统（如集散控制系统DCS、安全仪表系统SIS）虽然已经逐步缩小同海外厂商的核心技术差距，但在产品化和产业化方面，尤其在高端市场，仍有较大进步的空间。

超大库存罗克韦尔1769-IT6PLC模块