市场分析|2024年度航空租赁市场调查及投资展望报告
报告目录
第1章：航空租赁行业综述及数据来源说明
1.1 航空租赁行业界定
1.1.1 航空租赁行业的定义
1、融资租赁
2、经营租赁
3、杠杆租赁
4、减税租赁
5、售后回租
6、湿租和干租
1.1.2 航空租赁的经济功能
1.1.3 航空租赁的发展价值
1、促进金融发展和经济增长
2、助力航空业的发展
（1）助力航空运输业的发展
（2）租赁推动航空工业发展
1.1.4 航空租赁的优劣势分析
1、航空租赁的优势分析
（1）为航空公司提供迅速灵活的融资方式
（2）租赁飞机可以获得各项优惠
（3）租赁飞机增强了航空公司经营的灵活性
2、航空租赁的劣势分析
1.2 航空租赁与其他产业的关系
1.2.1 航空租赁行业与金融业的关系
1.2.2 航空租赁与民航运输业的关系
1.2.3 航空租赁与航空维修业的关系
1.3 本报告研究范围界定说明
1.4 航空租赁行业市场监管&标准体系
1.4.1 航空租赁行业监管体系及机构职能
1、中国航空租赁行业主管部门
2、中国航空租赁行业自律组织
1.4.2 航空租赁行业标准体系及建设进程
1.4.3 航空租赁行业现行准汇总
1、中国航空租赁行业现行家标准汇总
2、中国航空租赁行业现行团体标准汇总
1.5 本报告数据来源及统计标准说明
1.5.1 本报告数据来源
1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明
——现状篇——
第2章：全球航空租赁行业发展现状及市场趋势洞察
2.1 国际航空租赁行业发展概况
2.1.1 国际航空租赁行业发展现状
1、航空飞机交付数量
2、航空客运需求分析
3、飞机租赁渗透率
4、航空租赁结构模式
5、航空租赁发展规模
2.1.2 国际航空租赁中的融资方式
1、出口信贷
2、其他融资手段
2.2 全球航空租赁行业市场竞争格局
2.3 主要国家航空租赁行业发展分析
2.3.1 日本航空租赁行业发展分析
1、日本航空租赁行业发展历程
2、日本飞机租赁交易的参与人
（1）出租人
（2）投资人
（3）贷款人
3、日本飞机租赁交易方式分析
2.3.2 美国航空租赁行业发展分析
1、美国航空租赁行业发展历程
2、美国航空租赁交易的参与人
3、出口信贷支持下的融资租赁
（1）向银行借款
（2）向私人出口基金组织（PEFCO）融资
（3）债券化
2.3.3 法国航空租赁行业发展分析
1、法国航空税务租赁的界定
2、法国航空租赁相关税收规定
（1）公司所得税及折旧
（2）双扣除租赁
（3）集团纳税
（4）中法避免双重征税协定
3、法国航空法务租赁交易说明
（1）投资人、出租人和融资方
（2）交易融资成本
（3）交易结构风险
（4）交易币种和利率
（5）客户的选择
4、法国航空租赁典型案例分析
（1）租赁结构介绍
（2）租赁结构分析
（3）交易参与主体及其收益分析
2.3.4 爱尔兰航空租赁行业发展分析
1、爱尔兰航空租赁行业发展现状
2、爱尔兰航空租赁产业培育条件
（1）发达的金融市场为飞机租赁提供了资金保证
（2）爱尔兰周边地区的飞机制造业比较发达
（3）爱尔兰政府在税收上给予航空租赁业支持
2.4 全球航空租赁行业发展趋势洞悉
2.5 全球航空租赁行业发展经验总结和有益借鉴
2.5.1 国际航空租赁行业完善的法律制度
1、担保关系的确立
2、法律框架对于SPV的保障
2.5.2 国际航空租赁行业良好的税收环境
2.5.3 国际航空租赁行业融资环境借鉴
2.5.4 国际航空租赁特殊目的公司（SPV）
2.5.5 国际航空租赁公司自身结构分析
第3章：中国航空租赁行业发展现状及市场痛点解析
3.1 航空运输行业的发展状况分析
3.1.1 中国航空运输市场发展情况
1、旅客运输量
2、旅客周转量（PRKs）
3.1.2 中国航空公司机队发展分析
1、国内航空公司发展概况
2、国内运输机队发展概况
3、民航定期航班航线分析
3.1.3 高铁对航空运输的影响分析
1、中国高速铁路建设规划分析
2、高铁对航空运输市场的影响
（1）国外高铁建设对航空运输的影响
（2）中国高铁建设对航空运输的影响
3、高铁对未来航空市场的影响
3.1.4 中国航空机队的需求量预测分析
1、民用客机机队需求量预测
2、民用货机市场前景预测
3、通用飞机市场前景预测
3.2 通用航空行业的发展状况分析
3.2.1 在册通用航空器数量分析
3.2.2 通用航空业作业量分析
3.3 中国航空租赁行业发展历程分析
3.4 中国航空租赁行业发展现状分析
3.4.1 中国航空租赁行业的发展特点
1、飞机租赁业发展环境不断改善
2、近五年民航飞机租赁渗透率维持高位
3、通用航空飞机租赁渗透率相对较低
3.4.2 中国航空租赁的交易特点分析
1、飞机租赁交易的主要决策者
2、飞机租赁的租金确定方式
3、国内航空公司主要的租赁方式
3.4.3 中国航空租赁租金的影响因素
1、本金
2、利率
3、租期
4、租金交付期
5、购买选择权金额
6、先付与后付
3.4.4 中国航空租赁行业的税收政策
1、预提所得税
2、增值税
3、印花税
3.5 中国航空租赁行业市场竞争格局
3.5.1 中国航空租赁机构分析
3.5.2 中国航空租赁市场份额构成分析
3.6 中国航空租赁行业市场规模体量
3.6.1 中国民航飞机租赁市场规模
3.6.2 中国通用航空器租赁市场规模
1、中国通用航空器租赁数量
2、中国通用航空器租赁价格
3.7 中国航空租赁行业市场发展痛点
3.7.1 飞机制造商租赁市场参与度较低
3.7.2 国内飞机租赁税负重
第4章：中国航空租赁行业细分市场分析
4.1 中国航空租赁行业细分市场发展概况
4.2 中国民航飞机租赁市场发展分析
4.2.1 中国民航飞机现有机队规模分析
4.2.2 中国民航飞机租赁市场需求分析
4.2.3 中国民航飞机租赁市场动向分析
4.2.4 中国民航飞机租赁市场前景分析
4.3 中国通用飞机租赁市场发展分析
4.3.1 中国通用飞机现有机队规模分析（不含公务机和直升机）
4.3.2 中国通用飞机租赁价格分析
4.3.3 中国通用飞机租赁市场前景分析
4.4 中国公务机租赁市场发展分析
4.4.1 中国公务机现有机队规模分析
4.4.2 中国公务机企业运营规模分析
4.4.3 中国公务机租赁市场新动向
4.4.4 中国公务机租赁市场前景分析
4.5 中国直升机租赁市场发展分析
4.5.1 中国直升机现有机队规模分析
4.5.2 中国直升机租赁市场需求分析
4.5.3 中国直升机租赁市场新动向
4.5.4 中国直升机租赁市场前景分析
第5章：航空租赁报价及风险评估分析
5.1 航空租赁报价评估分析
5.1.1 经营性租赁报价评估分析
1、飞机售后回租报价评估分析
2、直接从出租人取得飞机的租赁
5.1.2 融资性租赁报价评估分析
1、飞机租赁金融机构的信誉
2、飞机租赁融资结构分析
3、飞机租赁利率水平分析
4、飞机租赁有关费用项目
5、飞机租赁还款方式思考
5.2 航空租赁方式成本比较
5.2.1 成本比较假设条件设置
1、融资性租赁假设条件
2、经营性租赁假设条件
3、其他假设条件设置
5.2.2 租赁成本的计算和比较分析
1、经营性租赁成本计算
2、融资性租赁成本计算
3、两种租赁方式成本比较
（1）经营性租赁与融资租赁各年的成本差异很大
（2）融资租赁所处的年限不同，租赁成本差异很大
（3）投入成本和后所得差异较大
5.2.3 两种飞机租赁成本比较结论
5.3 航空融资租赁市场风险评估
5.3.1 航空融资租赁结构风险分析
1、美国出口信贷租赁风险分析
2、法国税务租赁风险分析
（1）税务政策的变更风险
（2）租赁资产上包含着此次交易的特有风险，其本质是税务风险的延伸
（3）法国税务租赁很少允许提前还款，即使可以也要支付巨额终止费
3、美国减税和日本杠杆租赁风险分析
5.3.2 航空租赁风险评估模型构建原则
1、模型构建的科学性原则
2、模型定量和定性结合原则
3、模型构建的实用性原则
5.3.3 航空租赁风险评估模型的分析
第6章：航空公司飞机租赁交易影响因素分析
6.1 飞机租赁决策的风险因素分析
6.1.1 政策风险因素分析
6.1.2 法律风险因素分析
6.1.3 技术风险因素分析
6.1.4 市场风险因素分析
6.1.5 金融风险因素分析
6.1.6 信用风险因素分析
6.1.7 通货膨胀风险因素分析
6.1.8 不可抗力风险因素分析
6.2 飞机租赁决策的经济因素分析
6.2.1 飞机租赁租金因素
6.2.2 飞机租赁税收因素
6.2.3 租赁费用及币种因素
6.3 飞机租赁决策的其他因素分析
6.3.1 飞机租赁交易批文
6.3.2 租赁合同维修要求
6.3.3 租赁合同保险要求
第7章：全球及中国航空租赁企业布局案例解析
7.1 全球及中国航空租赁主要企业布局梳理
7.2 全球航空租赁主要企业布局案例分析
7.2.1 AerCap
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局&发展现状
4、企业航空租赁业务在华布局
7.2.2 Avolon
1、Avolon发展简介
2、Avolon经营情况
3、企业航空租赁业务布局&发展现状
7.2.3 美国航空租赁公司（Aviation Capital Group）
1、美国航空资本集团发展简介
2、美国航空资本集团经营情况
3、美国航空资本集团营销网络
7.3 中国航空租赁主要企业布局案例分析
7.3.1 工银金融租赁有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情
4、企业航空租赁业务竞争力
5、企业航空租赁业务新动向
6、企业航空租赁业务布局战略&优劣势
7.3.2 中银航空租赁有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情
4、企业航空租赁业务布局比重&竞争力
5、企业航空租赁业务布局规划&新动向
6、企业航空租赁业务布局战略&优劣势
7.3.3 国银金融租赁股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情
4、企业航空租赁业务布局比重&竞争力
5、企业航空租赁业务布局规划&新动向
6、企业航空租赁业务布局战略&优劣势
7.3.4 交银金融租赁有限责任公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情
4、企业航空租赁业务竞争力
5、企业航空租赁业务新动向
6、企业航空租赁业务布局战略&优劣势
7.3.5 中航国际融资租赁有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情
4、企业航空租赁业务竞争力
5、企业航空租赁业务布局战略&优劣势
7.3.6 中国飞机租赁集团控股有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情
4、企业航空租赁业务布局比重&竞争力
5、企业航空租赁业务新动向
6、企业航空租赁业务布局战略&优劣势
7.3.7 招银金融租赁有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情
4、企业航空租赁业务布局规划&新动向
5、企业航空租赁业务布局战略&优劣势
7.3.8 建信金融租赁有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情
4、企业航空租赁业务布局规划&新动向
5、企业航空租赁业务布局优劣势
7.3.9 南航国际融资租赁有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情&生产力
4、企业航空租赁业务布局竞争力
5、企业航空租赁业务布局规划&新动向
6、企业航空租赁业务布局战略&优劣势
7.3.10 民生金融租赁股份有限公司
1、企业发展历程&基本信息
2、企业业务架构&经营情况
3、企业航空租赁业务布局详情&生产力
4、企业航空租赁业务布局比重&竞争力
5、企业航空租赁业务布局规划&新动向
6、企业航空租赁业务布局战略&优劣势
——展望篇——
第8章：中国航空租赁行业发展环境洞察&SWOT分析
8.1 中国航空租赁行业经济（Economy）环境分析
8.1.1 中国宏观经济发展现状
1、GDP增长情况
2、中国三次产业结构
3、中国工业经济增长情况
4、中国固定资产投资情况
8.1.2 中国宏观经济发展展望
1、国际机构对中国GDP增速预测
2、国内机构对中国宏观经济指标增速预测
8.1.3 中国航空租赁行业发展与宏观经济相关性分析
8.2 中国航空租赁行业社会（Society）环境分析
8.2.1 中国航空租赁行业社会环境分析
1、中国人口规模及增速
2、中国城镇化水平变化
（1）中国城镇化现状
（2）中国城镇化趋势展望
3、中国居民人均可支配收入
4、高净值人群规模及变化趋势分析
8.2.2 社会环境对航空租赁行业发展的影响总结
8.3 中国航空租赁行业政策（Policy）环境分析
8.3.1 国家层面航空租赁行业政策规划汇总及解读
1、国家层面航空租赁行业政策汇总及解读
2、国家层面航空租赁行业规划汇总及解读
8.3.2 31省市航空租赁行业政策规划汇总及解读
1、31省市航空租赁行业政策规划汇总
2、31省市航空租赁行业发展目标解读
8.3.3 国家重点规划/政策对航空租赁行业发展的影响
1、《关于进口租赁飞机有关增值税问题的公告》
2、《金融租赁公司监管评级办法（试行）》解读
8.3.4 政策环境对航空租赁行业发展的影响总结
8.4 中国航空租赁行业SWOT分析
第9章：中国航空租赁行业市场前景及发展趋势分析
9.1 中国航空租赁行业发展潜力评估
9.2 中国航空租赁行业未来关键增长点分析
9.3 中国航空租赁行业发展前景预测
9.4 中国航空租赁行业发展趋势预判
9.4.1 经营租赁会是中小航空公司的主要方式
9.4.2 金融创新催生新的航空租赁业务模式
9.4.3 航空租赁信息化建设将是一大趋势
9.4.4 低碳背景下节能型飞机和清洁能源飞机是趋势
第10章：中国航空租赁行业投资战略规划策略及建议
10.1 中国航空租赁行业进入与退出壁垒
10.1.1 航空租赁行业进入壁垒分析
1、信用评级壁垒
2、资金壁垒
3、交易成本壁垒
4、技术人才壁垒
10.1.2 航空租赁行业退出壁垒分析
1、资产损失壁垒
2、解雇费用形成的退出壁垒
10.2 中国航空租赁行业盈利模式及影响因素分析
10.2.1 航空租赁行业盈利模式分析
1、飞机经营性租赁的盈利模式
2、飞机融资性租赁的盈利模式
10.2.2 航空租赁行业盈利因素分析
1、航油价格
2、币种汇率
3、其他因素
10.3 中国航空租赁行业投资风险预警
10.4 中国航空租赁行业投资机会分析
10.4.1 航空租赁产业链薄弱环节投资机会
10.4.2 航空租赁行业细分领域投资机会
10.5 中国航空租赁行业投资价值评估
10.6 中国航空租赁行业投资策略与建议
10.7 中国航空租赁行业可持续发展建议
图表目录
图表1：飞机租赁结构模型
图表2：飞机融资租赁特点
图表3：典型飞机融资租赁交易结构图
图表4：飞机经营租赁交易结构图
图表5：经营租赁特点
图表6：飞机融资租赁和经营租赁的比较分析
图表7：航空租赁的经济功能
图表8：经营租赁飞机的决策图
图表9：飞机租赁的缺点分析
图表10：本报告研究范围界定
图表11：中国航空租赁市场行业监管体系构成
图表12：中国航空租赁行业主管部门
图表13：中国航空租赁行业自律组织
图表14：截至2023年中国航空租赁标准体系建设（单位：项）
图表15：截至2023年中国航空租赁行业现行国家标准
图表16：截至2023年中国航空租赁行业现行团体标准
图表17：本报告数据资料来源汇总
图表18：本报告的主要研究方法及统计标准说明
图表19：2022-2041年全球飞机交付规模（单位：架）
图表20：2021-2041年全球航空旅客周转量变化情况（单位：万亿客公里）
图表21：2015-2022年全球飞机租赁渗透率（单位：%）
图表22：2021-2041年全球租赁飞机规模（单位：架）
图表23：2022年全球航空租赁行业管理飞机数量TOP20（单位：架）
图表24：日本飞机租赁业务结构图
图表25：美国杠杆租赁机构涉及七类参与人
图表26：法国税务租赁交易结构图
图表27：法国SPV购买飞机资金来源
图表28：2016-2022年中国民航旅客运输量增长情况（单位：万人次，%）
图表29：2018-2022年中国民航旅客周转量增长情况（单位：亿人公里，%）
图表30：2016-2022年国内运输航空公司数量变化趋势（单位：家）
图表31：我国通用航空产业发展现状以及主要公司
图表32：2018-2022年我国民用飞机数量（单位：架）
图表33：2022年我国定期航班条数及里程（单位：条，万公里）
图表34：我国“八纵八横”高速铁路路线示意图
图表35：2022-2035年中国高铁运营里程预测（单位：万公里）
图表36：2023-2030年中国民用客机规模预测（单位：架）
图表37：2022-2041年中国民用货机规模预测（单位：架）
图表38：2018-2022年中国通用航空生产作业飞行时长（单位：万小时）
图表39：2023-2030年中国通用航空生产作业飞行时长预测（单位：万小时）
图表40：2014-2022年中国通用航空器数量（单位：架，%）
图表41：2010-2022年中国通用航空年作业量（单位：万小时，%）
图表42：2018-2022年我国三大航空公司租赁飞机占比（单位：%）
图表43：2022年我国三大航空公司机队情况分析（单位：架，%）
图表44：大中华区公务机租赁机队规模情况（单位：架，%）
图表45：2022年国内三大航司租赁机队数量（单位：架）
图表46：中国航空租赁相关主要企业
图表47：2018-2022年我国主要飞机租赁公司机队规模情况（单位：架）
图表48：2021-2022年中国航空租赁业市场份额（按存量飞机架数）（单位：%）
图表49：2018-2022年中国民航飞机租赁规模变化情况（单位：架）
图表50：2022年代表性航空租赁公司收入情况（单位：亿美元，亿元，亿港元，万元，架）
图表51：2018-2022年中国通用航空器租赁规模变化情况（单位：架）
图表52：2022中信海直直升机租赁租金情况（单位：万美元，架，%）
图表53：2022年通用航空器年租金分析（单位：架，亿美元，万美元）
图表54：2022年中国航空租赁市场规模（单位：亿元）
图表55：2022年中国航空租赁行业细分市场占比（单位：%）
图表56：2016-2022年民航运输飞机数量（单位：架）
图表57：2022年中国航空租赁上市公司飞机订单情况（单位：架）
图表58：2018-2022年中国民航飞机租赁主要动态
图表59：2023-2030年中国民航运输飞机租赁数量变化情况（单位：架）
图表60：2023-2030年中国民航运输飞机租赁市场发展前景（单位：亿元）
图表61：2020-2022年中国通用飞机数量（单位：架，%）
图表62：2022年通用飞机融资租赁费用分析（单位：架，亿美元，万美元，%）
图表63：2023-2030年中国通用飞机租赁数量变化情况（单位：架）
图表64：2023-2030年中国通用飞机租赁市场规模变化情况（单位：亿元）
图表65：2017-2022年中国不同地区公务机数量增长趋势（单位：架）
图表66：2022年亚太地区大运营商机队数量（单位：架）
图表67：2022-2023年中国公务机租赁市场新动向
图表68：2023-2030年中国公务机租赁数量变化情况（单位：架）
图表69：2023-2030年中国公务机租赁市场规模变化情况（单位：亿元）
图表70：2020-2022年大中华区民用直升机数量变化情况（单位：架）
图表71：2022年中国民用直升机主要厂商市场份额（单位：%）
图表72：2022年中国民用直升机主要应用用途（单位：%）
图表73：截至2022年中国直升机租赁市场新动向
图表74：2022年通用飞机融资租赁费用分析（单位：架，亿美元，万美元，%）
图表75：2023-2030年中国民用直升机租赁市场规模（单位：亿元）
图表76：飞机租赁有关费用项目列表
图表77：融资性租赁假设条件
图表78：B737-300融资租赁租金付款表（单位：美元）
图表79：B737-300两种租赁方式租金成本比较（单位：美元）
图表80：飞机租赁风险因素
图表81：飞机租赁税收因素分析表
图表82：飞机租赁币种选择分析表
图表83：2022年全球及中国航空租赁行业主要企业布局梳理（单位：架，亿美元，亿港元，亿元）
图表84：AerCap发展历程
图表85：AerCap业务营收占比（%）
图表86：2018-2022年Aercap经营情况（单位：亿美元）
图表87：2020-2022年Avolon经营情况（单位：亿元）
图表88：2019-2022年Aviation Capital Group经营情况（单位：亿美元）
图表89：2022年Aviation Capital Group销售网络（按经营租赁收入）（单位：%）
图表90：工银金融租赁有限公司发展历程
图表91：工银金融租赁有限公司基本信息表
图表92：截至2023年工银金融租赁有限公司股权穿透图（单位：%）
图表93：工银金融租赁有限公司航空租赁业务概况
图表94：工银金融租赁有限公司海事租赁业务概况
图表95：工银金融租赁有限公司综合租赁业务概况
图表96：2021-2022年工银金融租赁有限公司经营情况（单位：亿元）
图表97：工银金融租赁有限公司航空租赁业务领域
图表98：2018-2022年工银金租机队规模情况（单位：架）
图表99：工银金融租赁有限公司航空租赁业务布局战略&优劣势
图表100：中银航空租赁有限公司发展历程
图表101：中银航空租赁有限公司基本信息表
图表102：截至2023年中银航空租赁有限公司股权穿透图（单位：%）
图表103：2018-2022年中银航空租赁有限公司主要经济指标分析（单位：亿美元）
图表104：截至2022年中银航空租赁有限公司拥有机队情况（单位：架）
图表105：2022年中银航空租赁有限公司分地区机队净值占比（单位；%）
图表106：2018-2022年中银航空租赁有限公司机队规模情况（单位：架）
图表107：2022年中银航空租赁有限公司营收结构（单位；%）
图表108：中银航空租赁有限公司航空租赁业务布局战略&优劣势
图表109：国银金融租赁股份有限公司发展历程
图表110：国银金融租赁股份有限公司基本信息表
图表111：截至2023年国银金融租赁股份有限公司股权穿透图（单位：%）
图表112：国银金融租赁股份有限公司主要业务情况
图表113：2017-2022年国银金融租赁股份有限公司经营情况（单位：亿元）
图表114：国银金融租赁有限公司航空租赁业务领域
图表115：2022年国银金租机队规模情况（单位：架）
图表116：2022年国银金融租赁股份有限公司分地区收入（单位；%）
图表117：2018-2022年国银金租机队规模情况（单位：架）
图表118：2022年国银金融租赁股份有限公司营收结构（单位；%）
图表119：国银金融租赁股份有限公司航空租赁业务布局战略&优劣势
图表120：交银金融租赁有限责任公司发展历程