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转让 注册资金5000万保险经纪牌照
2023-12-14 11:46  浏览:17
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推荐你去考RFP,美国注册财务策划师。很多大型保险机构相关从业人士都在考,RFP证书的含金量在国际理财界还是比较高的。

想要在保险行业成为绩优,提升自己的能力是少不了的,RFP理财规划师对保险人来说是很友好的,保险人想要在行业里业绩好,不能再继续传统的保险销售,只懂保险,随着现在人们需求的转变,要求保险人跨界服务。

RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,理财类证书和课程,主要是两点,一点是证书本身,第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看,RFP更落地,更务实。

CHFP 证书现状:人社部在2018年4月*新通知,通知显示2018年5月19日举行chfp理财规划师*后一次补考(即2017年没有通过考生的补考),2018年开始chfp不再是国家认证的考试,获得的是“执业资格”,而非职业资格,盖章的机构不是国家人力资源与社会保障部。

CFA是金融行业很厉害的证书,但是难度也是不一般的,如果你考取了CFA证书,肯定也不会做保险行业了,并且内容更多的是金融方面的。

如果你从事保险行业,考一个RFP证书对展业是很有帮助的,学习整个RFP课程,对于未来服务高端客户以及高净值客户会有更理性的说服力。像是财富传承、法商、养老等知识非常好用,因为从这些点切入会更关切到客户的利益,你跟客户谈保险规划他是没有意识的,但是跟他聊理财规划上的养老、教育、财富传承等,你会发现客户的兴趣是非常强的。

考RFP证书,不单单是考取一个证书,而且RFP的课程是真正系统培养大家解决问题的方法,放到保险营销上就是通过各种方法帮助大家更好的营销保险,学了RFP后,就不单单是就保险讲保险,学员可以从税务角度、投资角度、法务角度、养老角度、财产保全角度都可以讲保险,可以帮助客户以解决上述问题为出发点来进行保险营销。

相对国内其他的理财证书,RFP更注重理论在现实中的应用,更加实务化。RFP拥有一套完善的知识体系,包含财务策划原理,投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划七大模块及由此延伸出来的针对不同行业的实战落地课程,内容涵盖产品、法律、税务、投资、保险、遗产策划等方面,全面涵盖专业理财师在为客户提供理财方案时所需要的知识。学习之后,能够帮助学员体系化掌握理财规划所涉及的各个环节,并能根据不同客户群体的需要,量身定制专属于客户的产品,真正帮助客户实现财产“保值、增值、保全”的功能。

如今理财行业的从业者(包括银行、保险、投资行业),想要获得理财的“从业证”,一般都会考虑RFP,因为这个证书同样是国家所认可的,而且根据目前理财行业的需求,RFP证书所包含的内容会更加全面,无论银行或者是其他金融机构的从业者,都适合考取来提高职场的竞争力。


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