1、产品立项

2、产品发行  产品销售及路演、投资者适当性匹配、拟定基金合同及投资协议、对接托监管机构、协调投资者签合同打款

3、基金产品备案

4、投资运作 股权类财产划给项目方 证券主要是进行交易

5、运维、信息披露

6、清算、到期前进行清算

1、管理人可以自行募集亦可以委托有资质的机构募集

2、特定对象确认，只可以向特定对象进行推介

3、风险测评  通过问卷调查评估投资者风险承受能力、风险承担能力

4、投资者适当性匹配

5、推介产品  产品的宣传要适当

6、合格投资者确认   投资者必须提供书面证明材料

7、投资冷静期及回访  冷静期内不得主动联系客户，冷静期不少于24小时。