发改委外债备案、境外借款的保姆级全流程资料——金九国际

                 XXX关于申请办理XXX外债备案低登记的请示

国家发展和改革委员会：

申请事项概述

一、申请主体、发行主体、担保主体

（一）、基本情况。主要包括：企业名称、地址注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、实际控制人情况、公司治理、组织结构，主要控股子公司。

（二）、业务情况。主要包括：企业主营业务、经营状况和发展战略（含境外业务）；企业所在行业状况、行业地位和竞争优势。

（三）、财务情况。主要包括：近三年及近一期主要财务数据和财务指标、营运能力分析、盈利能力分析、有息债务分析、偿债能力分析等分析报告。

（四）、境外债务情况。主要包括：存续境外债务明细（包括债券和商业贷款）、近三年借用外债（包括债券和商业投资）情况及在我委备案登记和信息报送等合规情况。

二、本期借用外债的必要性和可行性分析

（一）、借用外债的必要性。借用外债对企业为拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构，推动企业业务发展，增强国际化经营能力，以及促进我国实体经济发展，产业结构转型升级的意义。

（二）、借用外债的可行性。发行人资格、发债与市场需求，发债资金投向是否管理符合国家有关政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向；企业境内外债履约情况；本次发债的内外部决策情况；风险管控、债务偿还的可行性分析。

三、债券发行/借用贷款方案

（一）、债券发行/借用贷款条款概要

（二）、募集资金用途

（三）、偿债保障措施

四、债券发行/借用贷款计划

（一）发行预期。结合国际资本市场情况及发行规模、期限、担保、评级等市场因素分析本期外债的预期发行情况。

（二）拟定发行工作时间表。介绍本期外债如获批复后的发行或提款工作时间表。

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