首先境外投资分为两种，一种是新设，一种是并购，新设的话相对要求比较简单，不需要做尽调，境内公司满一年，不要有亏损即可，每个城市的具体操作要求不太一样，对于上海，基本满足这个条件，主要就是材料上相对复杂。
办理境外投资备案的流程：
1准备材料
2网上登记
3提交纸质版的材料
4商委审核
5审核通过领取《企业境外投资证书》
自上海自贸试验区揭牌以来，逐步加强了对外投资管理体制的改革力度，加快完成从核准制向备案制的转变，提升了国内企业境外投资的便利化，推动了国企“走出去”的不发。尤其是在“一带一路”的战略背景下，中国企业境外投资迎来了新的一轮热潮。凡在中国大陆地区之外的任何地区进行的投资，均为境外投资。上海企业境外投资备案同理，就是上海的企业在大陆地区之外进行投资，为上海企业境外投资。
上海境外投资备案申请好处：
1、开拓境外市场，获得当地政策或税务优惠，加快资本积累速度；
2、方便与境外客户的业务转账，减少转账手续和成本；
3、提高国内企业形象，增加企业附加价值；
4、统筹境内外企业发展，优化资源配置。