东南亚地区脱碳政策的发布势头将继续增强，但仍将继续呼吁发达国家提供更多支持。预计越南将通过立法支持其到2050年实现净零排放的目标。我们预计，作为G20东道国的印度尼西亚和作为亚太经合组织轮值主席国的泰国将积极推动发达国家在能源转型方面向东南亚提供更多援助。
东南亚地区的电力发展计划将变得更加绿色
我们预计越南将在2022年修订电力发展计划草案(PDP VIII)，在其中纳入2050年净零排放目标。与之前的草案相比，此次修订可能降低煤电和气电装机容量目标，提高可再生能源装机容量目标。
东南亚地区2022年可再生能源新增装机容量将低于2021年水平
我们预计印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、泰国和越南的光伏和风电新增装机容量将在2022年达到4.8GW，比2021年的估计装机容量低19.4%。越南是该地区迄今为止大的可再生能源市场，原有上网电价规定现已到期，但目前仍未敲定新规。随着越南可再生能源新增装机容量下降，菲律宾和马来西亚的增速势将有所回升。然而，它们的增量将不足以填补越南可再生能源新增装机放缓带来的缺口。
东南亚的煤电困局将加剧
在《联合国气候变化框架公约》第26次缔约方大会(COP26)上，印度尼西亚、菲律宾、越南、文莱和新加坡联合其他40多个国家承诺将逐步淘汰燃煤发电，但它们的承诺程度差异很大。煤电仍然是该地区电力部门的支柱，该地区的许多国家，尤其是印度尼西亚，都有大量与煤炭供应链相关的就业机会。因此，淘汰燃煤发电对该地区而言仍具有挑战。近期煤炭价格波动加剧和供应安全恶化——以印度尼西亚政府于2022年1月1日临时禁止煤炭出口为例证——正在进一步推动依赖煤炭进口的国家（如菲律宾和越南）重新考虑其对煤电的依赖。这种转变的短期受益者是对液化天然气(LNG)的需求增加。
2022年东南亚LNG需求将增长35%以上
越南和菲律宾势将成为新的LNG进口市场，因为它们计划在2022年启用新的进口接收站。泰国国内天然气产量的减少将推动该国进口更多LNG。如果来自印度尼西亚的管道天然气供应持续中断，新加坡可能也需要采购更多的现货LNG。
东南亚新能源汽车销售将上升，因经济型车型增加