“期货公司需储备系统的产业知识和接地气的产业信息,建立现货产业朋友圈,利用行业背景优势服务客户。”中财期货杭州营业部总经理刘曙光认为,在业务开发过程中,要事先了解企业背景、存在的痛点,以此建立沟通。在业务开展时,通过全而专的产业研究持续完善业务逻辑,通过可视化效果图进行套保效果展示。
刘曙光介绍,一方面,期货从业者可以“走出去”,在调研等市场活动中结识产业人士,通过数据对产业进行分析,逐渐形成与产业主体的良性互动;另一方面,期货经营机构可以开展讲座、小型沙龙等活动把产业人士“请进来”,通过交流讨论,实现期货与产业之间的资源对接与信息互动。
“整个过程中,期货公司内部也要注意协同发展、团队合作。”国信金阳负责人刘琦补充说,期货公司部门之间可以先通过电话或问卷沟通,弄清楚企业的需求,确认是否有服务价值并具备服务能力,入企调研时可采用多部门共同调研的形式,以业务的专 业性提升企业的信任度,实现业务合作。
在服务理念上,卢丹表示,要想被产业客户接纳,就要从企业视角考虑问题,要持之以恒,练就良好心态。“我们把企业分为两类:一类是有一定的资金实力且愿意组建团队进行风险管理的企业,我们会为企业提供投研分析等服务,及时为企业解读政策,同时帮助企业建立内部风险管理制度;一类是资金压力较大、没有搭建团队意愿的企业,我们会协调风险管理公司提供一站式的产品化风险管理服务,包括基差定价、含权合同、二次点价、预先销售、预先采购等创新型定价模式,供企业选择。”
多位期货公司人士一致认为,举办市场活动是走进产业的有效手段之一。据了解,2021年,永安期货办会300多场,在促进不同客户群体之间的信息交流等方面发挥了积极作用;中泰期货通过举办线上、线下的产业沙龙、调研、高端论坛、闭门会议等活动,吸引400余家企业共1.5万余人次参与,加深了企业对期货和衍生工具的理解和运用。
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