一是客户中心化， 二是企业平台化。管理幅度的大小有两大决定因素， 一是视野决定管理的高度；二是经历和技能决定管理的幅度。合理确定管理幅度的意义在于管理边界要清晰， 不留模糊地带， 防止事必躬亲， 眉毛胡子一把抓。要明确对直接下级和间接下级的管理。
持有保险经纪或代理牌照仅意味着可以有资格与保险公司在保单销售环节进行合作。保险代理或经纪牌照是非保险公司销售保险产品所必须获得的许可证。也就是说想要卖保险必须有这个证。
反恐怖融资机构设置报告，岗位人员配备及接受培训情况的报告；银保监会规定提交的其他材料。保险公司分支机构开业时拟任主要负责人需要进行任职资格核准的，申请人应当在提交开业验收报告的同时，提交该机构拟任主要负责人任职资格核准申请。
经批准设立的保险公司分支机构，应具备持续经营能力和服务能力。保险公司分支机构在经营过程中出现不具备基本经营条件、服务能力严重欠缺。
在思考和解决局部问题的时候， 一定要把这个问题放到全局中去， 从整体的角度去分析问题出现的原因， 寻求解决问题的方法。
完成率100， 另一个员工完成2000万元的保费， 完成率50%， 因此就说前一位的贡献大。其实完成2000万元保费的那位的贡献更大， 虽然目标完成率只有50%，也许这是因为其年初目标定得太高了。所以, 考核指标体系的考核导向应以“额” 为主。
一切以时间、 空间和条件为转移， 把吃透“上情” 和吃透“下情” 结合起来， 把求实思维转化为我们解决问题的工作方法。
存在重大风险隐患等情形，或因战略调整撤销分支机构，应提出分支机构撤销申请。 保险公司撤销分支机构，应审慎决策、程序规范、控制风险。
留人不是靠忠诚， 而是靠组织效率。例如会议的工作方法决定公司两件事情， 一个是效率， 一个是品质。召开会议必须要确定明确的主题， 围绕主题要提前准备资料， 没有主题、 没有准备的会议就不要开。要用“额” 管， 而不是用“率” 管，例如一个员工完成1000万元的保费。
不得损害保险消费者合法权益。保险公司撤销分支机构，应由拟撤销机构的上级管理机构向银保监会或其派出机构提交以下材料：保险公司同意撤销该分支机构的批准文件。
