与人之间所有的电话交流和其他的简明会议必须准确记录。关键之处必须在随后的传真或信件中确认。
在处理有关数量方面的问题时，例如在处理某人非标准的车辆险的报价时，好使用清单，以所有相关信息给了保险人，在此例中，清单中应包括年龄，以往驾驶记录的细节等。
保险代理人向保险人递交投保单时，必须以书面形式保留副本，以便证明投保单已经及时地递交给保险人。
其他书面信息必须清楚、准确，重要的信息更是不得被销毁或遗失。投保单上的用词应与保险人标准保单上的用词相一致。当保险双方达成一致意见后，保险代理人应尽快安排保单。
据有关资料介绍，我国通过各种保险。代理人所的保险业务收入占保险业务总收入的50%左右。而湖北省保险费收入的60%是通过保险代理人，的。第二，各种保险代理人的展业活动渗透到各行各业，覆盖了城市乡村的各个角落，为各层次的保险需求，提，供了方便、快捷、直接的保险服务，发挥了巨大的效益，第三。直接、有效地宣传和普及了保险知识，对和增强整个的保险意识起到了的作用。进一步，促进了我国保险事业的发展，第四。保险代理人的运行机制，对保险公司尤其是对国有独资的中保公司的机制转换，有着直接和间接的推。
取得颁发的资格证书；。（四）具有健全的代理保险业务管理制度；，（五）规定的其他条件。设立。一些基层并不具备保险代理从业资格，却私自和保险公司签订合同代理此业务。有些并不代。理人员的代理资格管理。无固定保险代理销售人员。造成了部分网点无具备代理保险业务资格人员销售保，险现象，为此我们应该 [2] ，（一）确定代理保险业务的主体资格，《保险法（修订）》百一十七条规定“保险代理人是根据保险人的委托，向保险人收，取佣金，并在保险人的范围内代为办理保险业务的机构或者个人”第二款规定“保险代理机构包括专。
险产品有关事项的通知》、《关于进一步完善人身保险精算制度有关事项的通知》和《关于强化人身保险，产品工作的通知》等多项规定，对险的规模、经营管理等进行了限制和规范。注意事项名称地址须与《经营保险公估业务许可申请表》中填写内容一致经营范围只能按照《保险公估机构规定》表述为“保险标的前和后的检验、估价及风，险评估保险标的出险后的查勘、检验、估损理算及出险保险标的残值处理管理咨询批准，的其他业务”董事会或执行董事只能选择其一，若不设董事会则设执行董事一名，二者在章程中不能同时出现和。使用公司若由一人或一个法人出资。
