与人之间所有的电话交流和其他的简明会议必须准确记录。关键之处必须在随后的传真或信件中确认。
在处理有关数量方面的问题时，例如在处理某人非标准的车辆险的报价时，好使用清单，以所有相关信息给了保险人，在此例中，清单中应包括年龄，以往驾驶记录的细节等。
保险代理人向保险人递交投保单时，必须以书面形式保留副本，以便证明投保单已经及时地递交给保险人。
其他书面信息必须清楚、准确，重要的信息更是不得被销毁或遗失。投保单上的用词应与保险人标准保单上的用词相一致。当保险双方达成一致意见后，保险代理人应尽快安排保单。
保险经纪牌照市场受到了很大的冲击，从2017年开始，受理的保险经纪牌照办理案件不超过一千家，受保险经纪市场发展的影响。保险经纪牌照的稀缺明显，加上管理局对保险经纪牌照办理条件的限制，当前想要拿到一张保险经纪牌照越发困难，很多人选择直接从市场上购买一个保险牌照用于保险经纪行业，但购买保险经纪牌照也是需要相当的资金作为支撑，大多数中小企业很难达到保险经纪牌照准入门槛，据统计数据，今年在市场上保险经纪牌照的转让价格已超2000W，预计到2020年还将上升，保险经纪牌照经营范围主要有1、保险为投保人制定投保方案。
当然这笔钱可以从机构过账。但终保险机构的营收是抽取保费佣。金，在机构销售的保费中。财险占大部分比例，人身险比例较小(587%)。保险经纪中的领头羊目，前经营状况如何?根据2014年的数据。我业收入高保险是长安保险经纪有限公司。年营业额为，5亿，保险诸多。销售同样的产品。很难将营收集中在个别几家中，人身险代理销售的主力是兼业代理渠道和个人代理，但单个兼业机构平均销售保费金额却比机构少很，多，只是机构的一个零头，年，保险兼业代理渠道实现保费收入70089亿元，占年全。
保险代理申请的条件是什么，一是需要有符合规要求的发起人。二是注册资本达到法定的，额度，三是有符合法律规定的公司章程。四是具备健全的组织机构和管理制度，五是有与业务规模相适应，的固定住所，六是有符合规定的公司名称及与开展业务相适应的业务、财务等软硬件设施，注意。注册资，本都应该是实缴资本。一、转让流程，1、确认信息确认标的基本信息符合要求；。2、签订协议确认并签订委托协议付；，3、尽职调查对公司做尽职调查包括不限于财务，法律等；，4、正式协议尽调没问题签署股权转让协议；，5、股权变更尽调没问题开始工商。
