与人之间所有的电话交流和其他的简明会议必须准确记录。关键之处必须在随后的传真或信件中确认。
在处理有关数量方面的问题时，例如在处理某人非标准的车辆险的报价时，好使用清单，以所有相关信息给了保险人，在此例中，清单中应包括年龄，以往驾驶记录的细节等。
保险代理人向保险人递交投保单时，必须以书面形式保留副本，以便证明投保单已经及时地递交给保险人。
其他书面信息必须清楚、准确，重要的信息更是不得被销毁或遗失。投保单上的用词应与保险人标准保单上的用词相一致。当保险双方达成一致意见后，保险代理人应尽快安排保单。
健全的组织机构是指保险代理公司必须具备健全的 机构、执行机构和机构。6．有与业务规模相适应的固定住所，住所是指公司的决策机构或者主要经营场所。它是公司开展业务活动的中心场所，具有重要的法律意，义，是确定公司纠纷案件管辖、准据法、送达地址的基本依据，保险代理公司要想顺利地开展活动，也必须有与其业务相适应的工作场所和条件。7．有符合规定的公司名称及与开展业务相适应的业务、财务等软硬件设施，保险理机构的名称中应当包含“保险代理”或者“保险销售”字样。且字号不得与现有的保险。机构相同，但另有规定除外。
（1）具有所在单位法人书；，（2）有专人从事保险代理业务；，（3）有符合规定的营业场所，兼业代理人的业务范围于代理销售保险单和代理收取保险费。个人代理人，即指根据保险人委托，向保险人收取代理费，并在保险人范围内，代为办理保险业务的个人，凡，持有，《保险代理人资格证书》者，均可申请从事保险代理业务，并由被代理的保险公司审核登记报当地，保险管理部门备案，个人代理人的业务范围于代理销售保险单和代理收取保险费，不得办理企业，财产保险和团体人身保险，另外，个人代理人不得同时为两家（含两家）以上保险公司代理保险业务。
虽然市面上的信息可能比较多，但真实的信息很少，能够彼此，见面的就少之又少。即使买卖双方能够见面，终达至成交更是凤毛麟角了，目前我们手里有2家保险带业务许可证的，都是受客户委托转让的。因为客户的业务体量不是很高，再加上在互联网的浪潮中受流量比较高的企业的冲击，传统行业毕竟无法立足才出手转让，1；保险经纪2、注册资金5000万，3、注册区域；深圳。4；股东构架；法人股＋自然人。5、转让原因；股东退出转行。大家都知道，在购买险时，会有年龄、健康条件等限制，那么，具体还有什么情况是不能参保保，险的呢。买保险需要注意的事项又有哪些。