企业台账入账是否和保险公司支付佣金/经纪费银行流水匹配?
企业台账出账是否和支付给保险公司的代收保险费一致?
企业台账出账是否和给业务员的佣金及个税申报一致?
企业台账结合合同查询,是否存在帮保险公司套取费用?
企业台账结合财务报表查询,是否和银保监非现场监管系统申报数据一致?
企业台账可以分析公司业务组成及数据变化
企业台账是按照监管要求,需要存档备查(保险期间在1 年以下的不得少于5 年,保险期间超过1 年的不得少于10 年)《保险经纪人监管规定(2018年05月01日执行)》
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