转让一家北方全国保险经纪公司无分公司

转让一家北方全国保险经纪公司无分公司

一、客户情况调查

　　1、 进行客户项目规划(开工日期、工程进度、各承包合同等)和经营状况(发展历史、资产状况、管理机构及设置、年报及其他信息)的调查;

　　2、对客户风险状况进行调查并作出综合评价：

　　(1)一般行业，低于申报标准的业务，各业务部门可通过客户调查，识别各种风险;

　　(2)具有特殊风险的行业，各业务部门必须将有关资料事先上报风险管理部，由风险管理部协助业务部门对客户风险进行评估，填写相关的风险评估调查表;

　　(3)根据以往经验及保险市场现状，分析评价客户的风险情况：

　　a客户对自身经营中存在风险的认识、评估及所采取的对策;

　　b风险集中管理的情况;

　　c过去3年曾发生损失的事故分析。

　　(4)了解、分析客户目前的保险现状,

二、接受委托

1、 由客户签署授权委托书(样本见附件2)或与客户签订风险管理顾问委托协议书(样本见附件1)，并应在风险管理顾问委托协议书中明确：

　　(1)授权委托范围;

　　(2)双方的具体权利义务关系;

　　(3)风险管理服务的收费标准和付费方式;

　　2、 在风险管理顾问委托协议书样本基础上与客户就具体条款进行磋商时，若结果与样本中的规定有差别，须报风险管理部审批;

　　3、 依据“业务管理办法”中规定的申报制度，符合申报标准的风险管理顾问委托协议书和授权委托书需上报风险管理部;

　　4、 建立客户书面及电脑档案。

三、制作风险管理及保险建议书

　　1、与客户保持经常联系，有针对性地开展工作，作好与客户会谈的书面记录;

　　2、结合客户的实际情况，制作风险管理及保险建议书，对于符合申报标准的业务须事先上报风险管理部;

四、收购转让全国保险经纪公司条件及费用
以下是保险经纪公司转让详情：
1、北京****保险经纪公司
注册资金：5000万
经营范围：全国区域
公司类型：有限责任公司
原件在手，股东是一家人，不在经营了

2、****保险经纪公司
注册资金：5000万
经营范围：全国区域
公司类型：有限责任公司
原件在手账目清晰，法人还有其他业务，所以转让