发改委外债备案、境外借款备案详细操作流程
发改委外债备案、境外借款备案详细操作流程
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外债备案申请需提交申请报告及发行方案,其中需包括以下内容:
(一)发行人
基本概况(主要包括名称、地址、注册日期、注册资本、历史沿革、股东情况、公司治理、组织结构、主要控股子公司);
业务情况(主要包括发行人所在行业现状和前景、行业地位和竞争优势,主营业务范围、经营状况及发展战略(含境外业务));
财务情况(主要包括营运能力分析、盈利能力分析、现金liuxiang分析和偿债能力分析;近三年境外发债情况和境外债务存量情况,近三年及近一期主要财务数据及合并资产负债表)。
(二)外债发行的必要性和可行性分析报告
必要性(主要包括债券发行对企业拓宽融资渠道、降低融资成本、优化资本结构、推动企业业务发展、增强国际化经营能力、以及促进实体经济发展、产业结构转型重要意义);
可行性(主要包括发行人资格、发债与市场需要、发债资金投向及管理符合有关国家产业政策、外资政策及国家重大战略规划和重点领域投资导向,以及风险管控、债务偿还的可行性分析)。
(三)外债发行方案
概要(主要包括:发行人、发行规模、类型、期限、利率、发行方式、发行对象、还本付息、担保及评级计划(如有))以及董事会决议;
外债资金用途(主要包括:发债资金投向概况,包括项目审批、核准或备案情况、收购合同、意向书签订情况及其他等(相关文件可通过附件形式提交);
偿债保障措施(从发行人盈利能力、财务状况、募投项目产生的收益及担保等各方面分析偿债保障措施)。
(四)外债发行计划
主要包括发行预期及时间表等。
此外,在形式上,申请材料要求一式三份、以企业信头纸打印,并加盖公章。
5五、外债发行后如何报送发行信息
(企业发行外债信息报送表)
外债(包括贷款类外债)发行后,需在每期发行结束后10个工作日内,向国家发改委报送发行信息,发行信息直接报送至国家发改委外资司国外贷款处。
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