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可纳入家族信托的初始投资资产
2023-12-16 04:11  浏览:22
可纳入家族信托的初始投资资产

你好,很高兴认识你,我是李杏老师的助理小涛 · · · · · ·


李杏老师是传承架构师,是慧博家族办公室创始人,过去6年帮助多位高净值客户朋友创建资产保护与财富传承系统· · · · ··

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随着中国改革开放迎来四十周年,批高净值人士的财富传承序幕正在开启。据绿专资本了解今年,37号文落地、个税改革、CRS落地......种种不确定性,让高净值人士应接不暇。

变局丛生,财富管理神器家族信托的价值愈发凸显,绿专资本表示家族信托可以帮助财富安全隔离、保值增值、个性化传承,并在上发挥意想不到的作用。

信托源于英国衡平法,在1984年《海牙信托公约》第2条将信托界定为:信托,指的是委托人,在其生前或死后,将财产移交受托人控制,并由受托人为受益人的利益或特定目的管理财产。

目前国内家族信托的运行模式

一、信托公司主导信托计划

信托公司做主导作用,拥有自主目标客户群,包括进行信托产品的设计、选择信托产品的投资去向等。产品采取组合投资的策略,投资领域包括基础建设、物业管理以及集合资金信托计划等。

二、私人银行/第三方财富公司主导

私人银行/第三方财富公司依托的投资团队及强大的潜在客户群,提供财产管理及投资服务,并为客户提供筹划信托产品、保险产品等多种金融产品的顾问服务和购买渠道。在该种模式下,信托公司可能处于相辅地位。

三、私人银行/第三方财富公司与信托公司合作

产品投资方向和策略方面,由富有资金管理经验的信托公司与私人银行/第三方财富公司的投资顾问共同决定,而在高净值客户方面,则由银行/第三方进行客户需求分析以及产品推介。


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