上海投资文案策划是指企业为把握投资机会，构思投资项目、确定投资目标、设计投资方案、有步骤地依据有关理论和原则，采取科学的方法和手段，进行项目构思、规划设计、论证比较、决策实施等一系列谋划和决策活动。
上海投资文案策划原则
1、符合产业政策、区域规划原则
2、市场可靠原则
3、优势利用原则
4、信息准全原则
6、技术先进适用原则
7、投资优化原则
8、效益至佳原则
9、风险适度原则
10、方案比较选优原则
上海投资文案策划好处
1、实现项目决策的科学化、民主化，将有限资源至大化利用，减少或避免投资决策的失误，提高项目开发建设的经济效益。
2、策划是为了更好的实现目标，即获得项目融资。一份成功的投资文案策划可以让投资者更好的了解投资市场，了解合作者，从而提高合作的概率。
上海投资文案策划成功要素
1、关注产品
在项目投资计划书中，应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业所实施的所有调查。
2、敢于竞争
在项目投资计划书中，创业者应细致分析竞争对手的情况。竞争对手都是谁？他们的产品是如何工作的？竞争对手的产品与本企业的产品相比，有哪些相同点和不同点？竞争对手所采用的营销策略是什么？要明确每个竞争者的销售额，毛利润、收入以及市场份额，然后再讨论本企业相对于每个竞争者所具有的竞争优势。
3、了解市场
项目投资计划书要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。
4、行动方针
企业的行动计划应该是无解可击的。项目投资计划书中应该明确下列问题：企业如何把产品推向市场？如何设计生产线，如何组装产品？企业生产需要哪些原料？企业拥有那些生产资源，还需要什么生产资源？
5、管理队伍
把一个思想转化为一个成功的风险企业，其关键的因素就是要有一支强有力的管理队伍。这支队伍的成员有较高的专业技术知识、管理才能和多年工作经验，要给投资者这样一种感觉：“看，这支队伍里都有谁!如果这个公司是一支足球队的话，他们就会一直杀入世界杯决赛!”
6、计划摘要
项目投资计划书中的计划摘要也十分重要。它能让读者有兴趣并渴望得到更多的信息，它将给读者留下长久的印象。计划摘要将是创业者所写的一部分内容，但却是出资者首先要看的内容，它将从计划中摘录出与筹集资金相干的细节：包括对公司内部的基本情况，公司的能力以及局限性，公司的竞争对手，营销和财务战略，公司的管理队伍等情况的简明而生动的概括。