该项目致力于新兴金融业态集聚，计划引导聚集基金类机构、金融资管机构、资本服务商等500余家，预计管理各类基金规模3000亿元，年可实现地方税收10亿元。
西海岸（中国）·资本小镇落户新区后，将引进高端金融培训、研究机构和全国性金融社团组织，举办具有一定规模和影响力的资本推动型会议、论坛等，为西海岸新区提供高端金融人才培训及行业研究服务，助推西海岸金融街成为青岛新金融聚集区。
青岛基金小镇吸引了越来越多的投资者，他们竞相在此成立投资公司、管理公司，为何青岛基金小镇吸引这么多投资者？到底小镇的优惠政策在哪，优惠比例有多大？
假设您一年的企业增值税是100万，按优惠比例100*0.5*0.75=37.5万
假设您一年的企业所得税是100万，按优惠比例100*0.4*0.75=30万
假设您一年的个人所得税税是100万，按优惠比例100*0.4*0.75=30万
也就是说您一年总计纳税300万，返回的金额是97.5万，近三分之一的优惠，所以说税收优惠政策还是很大的，这也是吸引很多投资人入驻青岛胶州基金小镇的一个很大原因。
除此之外还有落地奖励：
保障企业水、电气、交通等建设及运行需求；引进的金融高层次人才享受当地相关人才奖励政策。
本人及其父母、配偶、未成年子女可办理本市常住户口；为其租住100平方米左右的人才公寓免收租金，享受胶州市相关人才奖励政策。
境内外公司注册、变更、公司转让、工商年检、各类许可证申请；财务、税务代理；特殊许可证申请；投资管理(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；深圳湾车牌等等。