《总体方案》要求在坚持金融服务实体经济的前提下，重点围绕贸易投资自由化便利化、分阶段开放资本项目、有序推进海南自由贸易港与境外资金自由便利流动。
其中，包括四个方面的重要内容，分别为构建多功能自由贸易账户体系、便利跨境贸易投资资金流动、扩大金融业对内对外开放和加快金融改革创新。
事实上，相比于隔海相望的粤港澳大湾区，海南的金融业还处于比较基础的阶段，所以，从《总体方案》来看，也遵循着切合海南实际，服务海南自由贸易港建设，先基础再创新的步骤向前推进。
而多功能的自由贸易账户体系也为海南自由贸易港与境外实现跨境资金自由便利流动提供基础条件。有了这样的基础，再进一步便利跨境贸易投资资金流动。
包括国际贸易结算便利化（银行真实性审核从事前审查转为事后核查）、简化跨境直接投资交易环节、跨境融资领域探索建立新的外债管理体制、跨境证券投融资领域扶持海南具有特色的产业发展。在设立及运营海南QFLP企业的过程中，需重点关注下列事宜：
落地园区
海南自由贸易港目前设立了下述11个重点园区，园区产业类型涵盖现代服务业、高新技术产业和旅游业三大领域。
◈现代服务业园区：海口江东新区、海口综合保税区、三亚中央商务区、博鳌乐城国际医疗旅游先行区。
◈高新技术产业园区：洋浦经济开发区、海口国家高新技术产业开发区、三亚崖州湾科技城、文昌国际航天城、海南生态软件园和复兴城互联网信息产业园。
◈旅游业园区：陵水黎安国际教育创新试验区。
推荐函
海南省市场监督管理局负责基金企业的注册登记。除海南QFLP企业外，海南省设立的其他基金管理类企业/基金类企业办理注册登记程序前，亦需由省直属相关职能部门或市县人民政府向海南省市场监督管理局出具推荐函，这充分体现了海南QFLP制度内外资无差别待遇的制度优越性，即海南QFLP企业与其他内资基金管理类企业/基金类企业适用同样（或口径更宽松）的前置推荐函流程。
注册登记
海南省市场监督管理局简化了线下设立登记流程并缩短了工商设立所需的时间，即：在材料齐备的情况下，完成线上名称核准及材料审核通过后，可直接向海南省市场监督管理局申领营业执照。
外汇登记及账户开立
需委托有资质的商业银行办理外汇登记、开立资本金账户、募集结算资金专用账户、托管账户等。
投资运作
（a）海南QFLP企业的企业名称、经营范围、股东或合伙人、认缴或实缴出资金额、缴付期限、企业组织形式、高管人员等发生变更时，需按照相关规定办理变更登记手续;
（b）海南QFLP企业需每半年向海南省金融管理局报告半年投资运作中的下述重大事项：投资项目运作情况、重要法律文件的修改、海南省金融管理局要求的其他事项等。
项目退出及分配
海南QFLP企业可按照公司章程或合伙协议的约定进行利润分配或清算撤资。海南QFLP企业进行利润、股息、红利汇出时，需向银行提交相关证明材料，经审核通过后方可汇出境外。具体证明材料，建议事先与外汇监管银行沟通确认。
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