优质好文解析香港上市流程

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一、香港IPO的流程:

1、聘请中介机构、尽职调查、搭建架构(大约4~6个月)

2、起草招股说明书(大约2~3个月)

3、回应港交所查询(每轮意见10个工作日,*多四轮)

4、上市委员会聆讯(提交申请后大约25至50个工作日内提交上市委员会进行聆讯)

5、前期推广及路演(上市日期之前3周开始)

6、挂牌上市。

二、香港IPO的条件:

主板上市条件(满足一项条件即可)

(1)盈利测试

上市时市值大于5亿港元;

*近一年净利润大于2000万港元;

过往3年净利润总额大于5000万港元;

*近公众持股价值大于1.25亿港元。

(2)市值/收益测试/现金流量测试

上市时市值大于20亿港元;

*近一年收入大于5亿港元;

过往3年来自经营活动现金流之和大于1亿港元。

(3)市值/收益测试

上市时市值大于40亿港元;

*近一年收入大于5亿港元。

创业板上市条件(需同时满足以下条件)

上市时市值大于1.5亿港元;

上市时*低公众持股价值为4500万港元;

公开发售部分不少于总发行量的10%;

前两年经营活动现金流为正值,且总额大于3000万港元;

前两年管理层稳定;

控股股东的上市后禁售期为两年。

三、香港IPO的费用预算(港币):

审计费300~400万、保荐费500~600万、律师费1200~1500万、评估费60万、印刷费500万、公关费50万、其他100万,合计2700~3200万。(注:以上不包括承销费3%,在募资金额扣除)

四、港股与A股IPO的优缺点比较:

(1)审批时间短;

(2)再融资容易(港股IPO六个月后,可再融资,A股则需三年后才可再融资);

(3)募集资金使用受限少;

(4)业绩门槛较低;

(5)估值相比A股偏低,但正逐渐趋同。

(6)费用高。

以上根据腾博国际余小姐实际办理经验撰写,详情可点主页添加微信咨询。

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发布时间
2022-12-05 17:15
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