私募基金产品发行指南及重点关注点
一、私募基金产品发行步骤
1、产品立项
2、产品发行 产品销售及路演、投资者适当性匹配、拟定基金合同及投资协议、对接托监管机构、协调投资者签合同打款
3、基金产品备案
4、投资运作 股权类财产划给项目方 证券主要是进行交易
5、运维、信息披露
6、清算、到期前进行清算
二、私募基金发行中需重点关注地方:
1、管理人可以自行募集亦可以委托有资质的机构募集
2、特定对象确认,只可以向特定对象进行推介
3、风险测评 通过问卷调查评估投资者风险承受能力、风险承担能力
4、投资者适当性匹配
5、推介产品 产品的宣传要适当
6、合格投资者确认 投资者必须提供书面证明材料
7、投资冷静期及回访 冷静期内不得主动联系客户,冷静期不少于24小时。
以上根据腾博国际李先生实际办理经验撰写,详情可点主页添加微信咨询。
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