天狐以善于变幻而著称，大多不是以狐狸的面目出现，而是幻化成各色各样的人物。

或变为银须白发的老人，或变为仙风道骨的道士，或是星冠羽衣的仙官，或是满腹经纶的书生，更多的是绰约多姿的少女。人世间实有的种种人物，包括已经作古的人物，它们可以幻变出来，而且足可达到乱真的程度;人世间没有的人物，它们同样能够幻变出来。这种种不同类型的人物，是它们根据不同的交往对象而幻化的。