协助场外期权开户首先机构投资者需满足：《简称532》
1、近一年末5000万净资产（需提供审计报告)
2、上一年末2000万以上金融资产（股票、债券、基金份额、银行理财产品、期货及其他衍生品等。)
3、3年以上金融投资经验（银行理财、证券、基金、期货、黄金、外汇交割单）
协助场外期权开户须符合以上要求才可以和劵商签署协议，为规范发展场外期权公司申请业务，根据证券法、证券公司监管条例等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券业协会章程等规定，制定本办法。总的来说，场外期权的优势就是降低资金成本，提高资金使用率，灵活交易，亏损有限，收益无限，而个股场外期权机构投资者准入门槛：即“532”。
机构投资者需满足552/532条件才能与券商签订完成衍生品交易协议才能入金交易。目前劵商只对大型机构进行开放,散户和个人还不可以直接去劵商进行开户。但是各大劵商已经在储备机构客户了,机构客户的开户资金不低于10000万。
场外个股期权的优势是降低资金成本,提高资金使用率,亏损有限,以低权利金提高收益，且行权时间为5个工作日,无论是否盈利都可提前行权,个别还可做到T+1行权，但对应的顾虑也产生了,场外个股期权的开户条件太高太难满足了怎么办?场外个股期权是一种在沪深交易所之外交易的金融衍生品,个人投资者目前无法直接开户交易,但可以通过第三方机构代办开户,从而直接参与场外期权交易(如:期权大陆——场外个股期权代服务商)
数据显示，2023上半年协助场外期权开户走势均为正相关，同时期持仓量PCR走势基本趋同。通常，当持仓量PCR从高位回落时，标的行情也随之下跌；当持仓量PCR由底部开始回升时，标的行情也转向反弹或上涨。其中上证50ETF期权和沪深300股指期权的持仓量PCR与标的走势相关性分别高达0.773和0.766。上半年，50ETF和300期权系列的持仓量PCR均在1月16日左右创出年内新高，随后开始回落，标的也由上升转为震荡下行。5月底，50ETF和300期权系列的持仓量PCR均创出年内新低，之后指标开始回升，标的走势也开始上升。