近年来我国人力资源服务机构数量及人力资源行业从业人数逐年稳步增长，根据人力资源社会保障部公布的2021年度人力资源市场建设和人力资源服务业发展情况数据显示：截至2021年底，全国共有各类人力资源服务机构5.91万家，同比增长29.04%，相较2016年全国人力资源服务机构数量增加3.24万家。2021年全国人力资源服务行业从业人员达到10315万人，增速22.32%，比2016年从业人员数量增加47.85万人。随着我国国民经济水平持续向好以及政策支持力度加大，未来我国人力资源服务行业将继续保持良好发展态势，预计2022年全国人力资源服务机构及从业人数将达到6.75万家和124.68万人。
人力资源服务行业的持续健康发展，对全国经济社会的发展大局起到重要积极作用。根据人社部统计数据显示，2021年我国人力资源服务行业为3.04亿人次劳动者提供了各类就业服务，为5099万家次用人单位提供了专业支持。2021年全国共举办各类招聘会28.6万场，网络招聘发布岗位信息8.45亿条，培训劳动者2662.22万人次，推荐高端人才141.04万人，管理流动人员人事档案9584.02万份，有力促进了就业大局稳定和人力资源顺畅流动配置。随着我国高校毕业人数迅猛增长、就业人员产业结构中第三产业占比提升、产业升级新业态不断涌现，将推动我国用人单位和劳动者群体对人力资源服务的市场需求不断增加，同时在我国人力资源服务行业健康有序发展的支撑下，未来全国获得人力资源服务的企业和劳动者数量将继续上升，预计2022年全国获得人力资源服务的企业和劳动者数量有望突破5727万家及3.22亿人。
人力资源服务行业应用市场广泛，包括金融行业、IT行业、建筑业、批发零售业、餐饮及住宿行业等，近年来下游行业产业规模不断发展壮大，极大推动了人力资源服务市场规模的扩张。2015-2021年期间，全国人力资源服务行业市场规模保持连年增长，其中，2021年全国人力资源服务行业市场规模增长至2.46万亿元，增速21.18%，比2015年市场规模增长近1.5万亿元。随着xinguan疫情形势得到良好防控，后疫情时代经济产业加快复苏，同时出台促进就业政策逐步实施，为我国人力资源服务行业带来众多发展机遇，预计2022年全国人力资源行业市场规模有望达到2.64万亿元。
市场格局：市场格局高度分散，国内龙头企业有望迅速崛起
人力资源服务业在我国属于朝阳行业，正处于快速发展时期，发展前景广阔。2021年我国人力资源服务机构数量接近6万家，其中民营人力资源机构数量占比达到86%，构成我国人力资源服务行业主体。总体而言，人力资源服务行业集中度较低，行业内企业单位市场份额均不高，民营企业众多且经营同质化严重，其中科锐国际、万宝盛华、 人瑞人才是国内人力资源服务业的重点企业。2021年以上三家重点企业市场份额合计占比不足2%，对比海外市场而言，我国人力资源服务行业集中度仍具有提升空间。
科锐国际是lingxian的以技术驱动的整体人才解决方案服务商，也是国内登陆A股的人力资源服务企业，目前在中国、新加坡、马来西亚、美国、英国、荷兰等全球市场拥有110余家分支机构，3300余名专业招聘顾问及技术人员。通过构建“技术+平台+服务”的商业模式，在20+个细分行业及领域为客户提供中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工、人力资源咨询、培训与发展等人力资源全产业链服务，为企业人才配置与业务发展提供一体化支撑，为区域引才就业与产才融合提供全链条赋能。从行业重点企业经营情况来看，近年来科锐国际人力资源业务经营态势良好。2017-2021年期间公司的人力资源业务营业收入连年增长，尤其在2021年涨幅明显，全年人力资源业务收入达到70.10亿元，同比增长78.3%。随着公司业务规模逐渐扩大，成本投入增加，近年来人力资源业务的毛利率水平有所下滑，根据公司年报数据显示，2021年人力资源业务毛利率为11.52%，相较2017年下滑了近11个百分点。
公司的人力资源业务细分产品主要包括中高端人才访寻、招聘流程外包和灵活用工。从公司的人力资源细分业务经营情况来看，公司的主要营业收入来源于灵活用工业务，且该业务收入占据总营业收入比重逐年上涨。2022年上半年，科锐国际公司的灵活用工业务收入达到38.37亿元，占总营业收入比重为87.07%，比2017年上升了29个百分点；中高端人才访寻及招聘流程外包的营业收入分别为3.81亿元、0.65亿元，分别占公司总收入的8.65%、1.47%。
随着人力资源服务行业下游产业不断转型升级、市场需求呈多样化趋势发展，近年来公司不断加大研发投入力度，持续开展信息化建设及数字化转型，打造新平台＋深服务，突破传统业务的效率和成本瓶颈，以提升公司的市场占有率，实现市场下沉。2017-2021年期间，公司的研发投入金融持续增长，由738.24万元增加至5838.38万元。2022年上半年，公司的研发投入费用达到4806.29万元，研发投入占总营业收入比例为1.1%。
发展趋势：人力资源需求空间持续扩张，灵活用工市场将快速增长
1、人力资源需求空间持续扩张
疫情以来，我国就业形势严峻，国内失业率处于历史高点。自2022年12 月起“优化落实疫情防控新 十条”发布，国内疫情防控政策逐渐走向放开，随着持续颁发多部政策措施扩大内需，刺激消费，推动社会经济和产业加快复苏，生产生活秩序逐步恢复。疫情后时代我国服务业有望率先恢复至疫情前水平，且服务业用工需求通常快于劳动力供给，短期内导致劳动供需缺口扩大，将催生人力资源服务行业的市场需求增加。从长期来看，在疫情逐渐稳定和促进就业政策助推下，全国劳动参与率将不断提升，劳动力供给端逐步恢复，伴随劳动力数量增长与劳动人群教育程度提高带来就业需求不断升级向多元化方向发展，将驱动对人力资源服务需求进一步增长。在劳动力供需两端双重推动下，未来全国人力资源服务需求规模将持续上涨。
2、灵活用工市场将快速增长
近年来我国经济产业结构逐渐由制造业向服务业转型，由于第三产业从业岗位通常具有人口流动性强、劳动密集、需求能力差异大、季节性等特征，产业结构转型下结构性失业突显，将推动灵活用工人力资源服务需求增长。同时，随着我国社会老龄化日趋严重，人口红利减退，企业用工成本逐年增长，降本增效成为企业选择灵活用工的重要因素。此外，当前我国劳动力年龄结构改变，年轻群体成为就业市场主力军，其灵活的就业观推动求职观念变迁，社会对灵活就业接受度有所提高，且伴随着弹性工作文化兴起，求职者为获得弹性工作时间而选择灵活就业，进一步助力灵活用工加速渗透。在产业结构转型、人口红利消失以及劳动力年龄结构改变等多重因素影响下，将持续推动我国灵活用工市场需求增长，未来全国灵活用工规模将迎来快速增长，市场渗透率有望继续提升。
3、龙头企业优势突显，企业集中度逐步提升
国内人力资源服务行业呈现高度分散特征，市场集中度处于较低水平，对比海外人力资源服务市场，我国在行业集中度上仍具有较大差距，未来具有广阔提升空间。根据人社部于2022年12月发布的《关于实施人力资源服务业创新发展行动计划（2023-2025年）的通知》，明确提出要培育壮大我国人力资源市场主体，做强做优龙头企业。统筹规划人力资源服务业发展布局，到2025年重点培育形成50家左右经济规模大、市场竞争力强、服务网络完善的人力资源服务龙头企业；支持龙头企业通过兼并、收购、重组、联盟、融资等方式，调整优化市场结构，提高企业核心竞争力和产业集中度；支持龙头企业发挥人才优势、技术优势和创新优势，参与制订行业发展规划政策和标准规范、按规定承担就业和人才工作领域相关试点示范等事项；建立人力资源服务龙头企业分级分类管理机制，实行常态化联系和动态调整，提高人力资源服务产业发展组织化水平。随着对重点企业的鼓励支持政策不断推进落实，将加快提升人力资源服务水平，为促进高质量充分就业提供有力支撑，同时行业龙头企业在政策红利下优势进一步突显，未来我国人力资源服务企业集中度将逐步提升。