原有三位侠义之士，一个叫连杰，号清化，生得眉清眼秀，是教书先生；一个叫赵轩，号助政，脸似重枣，蚕眉凤眼，是个屠夫；一个叫乔俊，号惠威，豹头环眼，黑脸胡须，是烧炭者。他们都有—副忠心赤胆，义侠心肠，且能文善武，故结为异姓兄弟。南北朝时，五胡乱华，长期混战，人民惨受干戈之苦。出于护国庇民之心，他们协助隋朝开国君主杨坚，杀子诸王，平定天下，完成帝业，被隋文帝封为驾前开国三大将军。隋炀帝之后，越王杨侗即位，宇文化及引兵来攻，他们又助隋拒敌，打败了宇文化及，救了杨侗，被封为大元帅。他们三人不贪人间荣华富贵，在一个夜里，挂了大印，写下留书，走出中原。他们来到了东辽地界，找到三座高耸入云，风景秀丽的山峰——巾山、明山、独山，便隐居修行而成正果，成了三山之神。