在项目驱动型业务环境中，高效管理客户关系与项目进程对业务发展具有积极作用。智赢CRM项目版针对此类业务特点设计，通过系统化方式帮助团队协调客户、项目与财务资源。
适用业务场景该系统适合多种以项目为核心业务的团队和企业：
项目型销售团队
适合IT软件服务、工程技术服务、营销策划、咨询顾问等领域
系统跟踪从潜在客户到项目交付的全过程，保持各环节衔接顺畅
创意设计与制作公司
适用于需要将客户需求、项目里程碑与财务回款紧密结合的企业
提供项目时间线、资源分配和预算控制功能，支持项目按时交付并保持合理收益
中小企业与成长型团队
满足对成本较为敏感，需要功能全面、易于上系统的团队需求
提供灵活的定价和模块选择，支持随业务发展逐步扩展功能
服务与外包公司
包括法律咨询、会计服务、人力资源外包等服务领域
帮助管理多个客户项目，优化资源分配，跟踪项目进度
系统功能概览智赢CRM项目版覆盖客户、销售、项目、财务四大核心模块，支持业务流程标准化管理。
客户管理
多维度客户视图，区分“我的客户”、“公海客户”等不同权限范围
客户信息集中管理，状态实时更新，团队协作较为便利
客户流转机制支持导入/导出、手动/自动分配等方式
客户拜访计划与提醒功能，完整记录交互历史
客户360°视图聚合全维度信息，支持时间线展示交互记录
销售管理
可视化销售管道，展示从潜在客户到成交的完整流程
支持自定义销售阶段，适应不同业务类型
合同模板可自定义，具备续签提醒功能
合同生效后自动生成应收款项，跟踪回款进度
基于客户生命周期触发回访提醒，收集客户反馈
项目管理
区分“我参与的项目”、“我负责的项目”等不同角色视图
项目状态清晰标识，包括进行中、已完成、超期等状态
项目健康度评估与预警机制，跟踪关键绩效指标
项目时间线与里程碑管理，任务分解可视化
系统根据任务完成情况自动计算项目整体进度
财务管理
应收回款跟踪与逾期提醒，制定回款计划
支持分期回款与并单处理，对接多种支付方式
发票申请、开具、寄送全流程管理
多维度财务报表自动生成，收入成本利润分析
系统特点
合理的成本结构
定价结构考虑不同规模企业的承受能力，降低企业引入CRM系统的门槛。
数据安全保障
为每位客户提供隔离的数据库环境，支持一键全数据备份，增强企业数据安全性。
多种部署方式
支持“公有云”与“私有化部署”两种模式，也可采用混合部署方案，平衡便利与安全需求。
移动办公支持
兼容Web端与移动App（iOS与Android），支持互联网连接下的业务处理与进度更新。
纯SaaS云端
特点：无需安装，在线使用，数据实时更新
适用场景：跨地域协作团队，希望快速上线的企业，IT资源有限的团队
纯本地化部署
特点：数据自主控制，安全性较高
适用场景：对数据安全有严格要求的企业，拥有专门IT团队的组织
混合部署
特点：兼顾灵活性与安全性，数据实时同步
适用场景：需要平衡便捷与安全的企业，有分支机构的企业
模块化设计系统采用模块化结构，企业可根据实际需要选择功能模块。核心模块包括客户管理、销售管理、OA办公自动化等，还可选择进销存、项目管理等扩展功能，实现按需配置的管理体验。