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除国务院保险监督管理机构另有规定外，保险代理机构、保险兼业代理机构在开展业务过程中，应当制作并出示客户告知书。客户告知书至少应当包括以下事项：
（一）保险代理机构或者保险兼业代理机构及被代理保险公司的名称、营业场所、业务范围、联系方式；
（二）保险代理机构的管理人员与被代理保险公司或者其他保险中介机构是否存在关联关系；
（三）投诉渠道及纠纷解决方式。
保险代理机构、保险兼业代理机构应当对被代理保险公司提供的宣传资料进行记录存档。
保险代理人不得擅自修改被代理保险公司提供的宣传资料。
保险代理机构、保险兼业代理机构应当妥善保管业务档案、会计账簿、业务台账、客户告知书以及佣金收入的原始凭证等有关资料，保管期限自保险合同终止之日起计算，保险期间在1年以下的不得少于5年，保险期间超过1年的不得少于10年。
保险代理人为政策性保险业务、政府委托业务提供服务的，佣金收取不得违反国务院保险监督管理机构的规定。